[#글로벌인사이트] “메타·테슬라 실적이 보여준 반전!” AI 투자 아직 끝나지 않았다… 삼성전자·SK하이닉스 반도체 성장을 의심하지 않는 이유 | 노근창 대표

💡 한 줄 요약

메타의 매출 성장과 테슬라의 현금 흐름 개선이 시장에 긍정적 신호를 주며 AI 투자 지속 기대감이 커지고 있습니다.

핵심 3분 요약

메타 실적 호조: 매출이 전년 대비 약 26% 증가했으며, 이용자 활성화율이 25%를 상회하며 시장의 긍정적 반응을 이끌어냄.
테슬라 현금 흐름 반전: 예상과 달리 프리캐시 플로가 플러스로 전환되었으나, 시장은 이를 양산 지출 부족으로 해석하며 주가는 하락함.
반도체 기업 긍정적 심리: ASML과 램리서치가 영업이익률 40%대에 진입하며 램리서치는 가이던스를 상회하는 성장을 보여줌.
공급 부족 암시: 마이크론 대만 공장의 파업 가능성과 데이터 센터 수요 폭증으로 인해 메모리 시장의 공급 타이트 상황이 지속됨.
AI 인프라 경쟁 가속: XAI의 데이터 센터 구축 속도가 매우 빠르며, H200 등 GPU 수요가 폭발하며 데이터 센터 기업들의 매출이 급증함.

언급 종목

메타테슬라ASML램리서치마이크론TSMC알파벳아마존엔비디아

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