▶ 815머니톡· 2026-10-28
[#긴급시황] “삼성전자 진짜 무서운 건 지금부터!” D램 가격 65% 급등·HBM4 대반격 시작? | 메리츠증권 이화진 차장
💡 한 줄 요약
메모리 사이클이 Q사이클로 전환되며 삼성전자와 SK하이닉스의 실적 모멘텀과 HBM4 수요 폭증에 따른 재평가가 기대됨.
핵심 3분 요약
- SK하이닉스의 실적 발표 이후 D램 가격 급등과 HBM 수요가 두 배 이상 증가하며 시장의 주목을 받음.
- 삼성전자는 HBM4와 차세대 공정을 통해 기술 격차를 좁히고, 10년 단위의 장기 공급 계약(LTA) 확대 가능성이 제기됨.
- 중국 빅테크(Alibaba, Tencent 등)의 HBM 확보 경쟁이 치열해지며 메모리 가격 상승을 견인할 전망.
- 애플이 자체 AI 구현을 위해 메모리를 확보해야 하는 상황에서 삼성전자가 새로운 주요 수요처로 부상할 가능성이 있음.
- 공급 과잉 우려에도 불구하고 애플 등 글로벌 빅테크의 비탄력적 수요가 시장의 하방 위험을 상쇄할 것으로 분석됨.
언급 종목
삼성전자SK하이닉스애플알리바바TencentBaidu오라클
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