▶ 815머니톡· 2026-09-22
[#긴급시황] 추석 전, 주식 팔면 후회한다? / 고금리에도 반도체주가 꺾이지 않는 진짜 이유 | 박근형 부장
💡 한 줄 요약
AI 에이전트 수요와 CPU 교체 수요로 반도체 강세 지속 및 7,100선 돌파 전망
핵심 3분 요약
- AI 에이전트(Muse) 호재: GPU 시대에서 에이전틱 AI로 전환되며 관련 수요 폭증
- CPU 수요 급증: GPU 대비 낮은 비중에서 1:1 비율로 전환되며 인텔, AMD 등 관련주 급등
- 기판 업종 강세: CPU와 연결되는 FCBGA, 소형 기판(소회캠), TLB 등 반도체 기판주 랠리
- 메모리 업황 낙관: 엔비디아의 실적 자신감과 AI 안정성 테스트를 위한 메모리 수요 폭증
- LG전자 부각: 엔비디아와 로봇 사업 협력 및 데이터 센터용 액체 냉각 제품군 확대
- 거시경제 안정: 미국 GDP 성장률(5.1%)이 고금리 부담을 상쇄하며 시장 지지
언급 종목
Muse인텔AMD퀄컴SK하이닉스Daeduck ElectronicsKorea CircuitIsu PetasysLG전자엔비디아TSMCASE
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