▶ 815머니톡· 2026-10-14
반도체보다 이익 증가율 높아진다? 2차전지주 다시 봐야 하는 이유 / 조선·방산·원전 지금 팔까? | 김민수 대표
💡 한 줄 요약
2차전지 이익 증가율이 반도체를 상회할 전망이며, 조선·방산·원전 등 과매도된 섹터의 반등 가능성을 주목해야 함.
핵심 3분 요약
- 2차전지: 유럽 및 북미 전기차 수요 회복과 중국산 배터리 관세 인상으로 인한 한국 기업의 반등 모멘텀 확보.
- 조선: LNG선 수주 지속 및 지정학적 리스크에 따른 물동량 변화 가능성 존재, 현재 과매도 구간.
- 원자력·방산: 성장주 성격이 강하며, 현재는 과매도 상태로 기술적 지지선 확인 및 업사이드 확대 가능성.
- 전력설비: 데이터 센터 건설 수요가 지속되고 있어 공급 과잉 우려보다는 실적 기반의 기회 구간으로 판단.
- 투자 전략: 반도체 사이클이 길어질 수 있으므로 2차전지와 소부장 섹터의 비중 확대 및 대응 필요.
언급 종목
LG에너지솔루션Samsung Heavy IndustriesHyundai Heavy Industries한화에어로스페이스HD Hyundai Electric
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