▶ 삼프로TV· 2026-08-04
고금리 무릅쓰고 AI 투자 늘리는 빅테크…반도체 조정에도 수요는 꺾이지 않았다ㅣ김장열 유니스토리자산운용 리서치센터장 [집중 오늘의 주식]
💡 한 줄 요약
데이터센터 수요와 건설업황 기대감으로 건설주가 급등했으며, 반도체는 실적과 전력 인프라 수요 덕분에 견조한 흐름을 유지하고 있습니다.
핵심 3분 요약
- 건설 섹터가 공급 위주 부동산 대책과 데이터센터 건설 수요에 힘입어 약 9% 상승하며 시장을 주도함
- SK텔레콤과 LG CNS는 국가대표 AI 평가 발표 기대감에 힘입어 각각 11%, 9% 상승하며 수급 개선
- 삼성전자와 SK하이닉스는 실적 발표 이후 주주환원 정책에 대한 시장의 기대와 전력 인프라 수요가 맞물리며 견조함 유지
- 데이터센터 구축을 위한 전력 부족 문제가 변수로 작용하며 전력 관련주에 대한 관심도 존재
- AI 산업이 인프라 구축에서 애플리케이션 응용 단계로 넘어가는 과정으로, 현재 수요 꺾임 우려는 낮음
언급 종목
GS건설대우건설SK텔레콤LG CNS삼성전자SK하이닉스마이크론
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