▶ 815머니톡· 2026-10-02
반도체 ‘돈의 이동’ 시작됐다… HBM 다음 큰 장은 반도체 소부장 / 쉬었던 변압기·전력주도 다시 움직일까?ㅣ장인투자클럽 이창대 대표
💡 한 줄 요약
HBM 중심의 AI 반도체 시장 성장에 따라 장비주로 주목도가 이동 중이며, 실적 발표 이후 순환매 장세를 주목해야 함
핵심 3분 요약
- HBM 및 AI 반도체 시장 확대로 인해 소재·부품보다 장비 섹터의 중요도가 크게 상승함
- 마이크론의 실적은 예상대로 우수했으나, 과거 급등 사례 대비 주가 상승 탄력은 제한적일 수 있음
- 메모리 반도체 기업들의 설비투자(CAPA) 확대 과정에서 수혜를 입는 소부장 기업으로 낙수효과 기대
- 고마진을 유지하며 이익 성장이 지속되는 HPSP, 리노공업 등 핵심 소부장 종목에 주목 필요
- 외국인 수급이 유입되는 주성엔지니어링, 심텍, 테크윙 등의 실적 트리거 및 성장 가능성 관찰
언급 종목
마이크론SK하이닉스삼성전자HPSP리노공업주성엔지니어링심텍테크윙고영SFA반도체
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