▶ 815머니톡· 2026-10-23
“솔리다임 상장 중단, SK하이닉스 악재 해소되나?” 삼성전자까지 대형 호재일까 / 현대차 반등은 언제 시작될까? l 메리츠증권 이화진 차장
💡 한 줄 요약
미국 빅테크의 AI 투자 지속과 메모리 업사이클 전망 속, 현대차는 환율 및 로보틱스 양산 지연으로 상대적 약세
핵심 3분 요약
- 메모리 업사이클 지속: SK하이닉스의 솔리다임 이슈에도 불구하고, 2027년 말까지 수요가 뒷받침되며 업사이클이 길어질 전망
- 빅테크 AI 투자: 메타, 알파벳 등 빅테크 기업들이 막대한 자본을 AI 컴퓨팅에 투입 중이며, 이는 메모리 수요를 견인
- 현대차 약세 원인: 원화 강세에 따른 가격 경쟁력 약화와 로보택시/로보틱스 대량 양산 시점의 불확실성
- 기술 격차와 시차: 테슬라의 오티머스 등 자율주행 기술과 데이터 축적 간의 시차로 인해 현대차의 완전한 가치 반영은 지연 가능성
언급 종목
SK하이닉스메타알파벳테슬라현대차기아오라클엔비디아
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