▶ IT의 신 이형수· 2026-10-23
90% vs 60%? HBM 베이스 다이 주도권 경쟁 갈렸다!!
💡 한 줄 요약
엔비디아가 NVHBM 베이스 다이를 TSMC에 맡기면서 메모리 3사의 주도권 변화와 기술 경쟁 구도가 재편됨.
핵심 3분 요약
- NVHBM은 엔비디아의 커스텀 메모리로, 베이스 다이를 TSMC의 3nm 공정으로 제작하여 생산 수율을 확보함.
- TSMC는 수요에 맞춰 케파를 늘리고 있으며, 2028년까지 상당 부분의 케팩스가 베이스 다이 물량 확대로 이어짐.
- 메모리 3사는 표준 HBM 주도권 유지와 커스텀 HBM 시장 대응이라는 이중 과제에 직면함.
- 코어다이 경쟁에서는 SK하이닉스가 유리할 수 있으며, 삼성은 메모리 기반 플랫폼 전략과 삼성 파운드리 최적화가 관건임.
- 엔비디아의 행보는 결국 시스템 통합이 용이한 파운드리 쪽에 주도권을 넘기는 방향이며, 메모리 업계의 기술 선점이 중요해짐.
언급 종목
엔비디아TSMCSK하이닉스마이크론삼성전자HPSP코미코CMTX
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