▶ IT의 신 이형수· 14시간 전
[아테네] 반도체 망했나요? 제 솔직한 심정은...
💡 한 줄 요약
수급이라는 변동성을 넘어 기업 실적이라는 본질적 방향성에 집중해야 할 시점
핵심 3분 요약
- 개(주가)의 움직임에 현혹되지 말고 주인(실적)이 걷는 방향을 주시할 것
- 수급은 예측 불가능한 영역이므로 펀더멘탈 기반의 명확한 매매 기준 필요
- 마이크론의 RPO 증가 및 토큰 사용량 급증은 수요의 실재성을 뒷받침
- AI 수요 자체보다 하이퍼스케일러의 자금 조달 및 현금 흐름 등 재무 건전성 주의
- 기술 변화와 수요가 확실하다면 일시적 가격 하락은 회복 가능한 노이즈
언급 종목
마이크론알파벳
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