반도체 명암 속 AI 성장 기대감 지속

전반적으로 반도체 기업 간 실적 희비가 엇갈린 가운데, AI 수요 견조함에 따른 엔비디아의 추가 상승 기대감과 스페이스X·스타링크의 성장 모멘텀이 시장의 주목을 받았습니다.

핵심 요약

• 엔비디아(NVDA): 하이퍼스케일러의 견조한 자본 지출로 인해 주가 추가 상승 가능성 제기.
• 스페이스X/스타링크: 가입자 수 급증 및 ARPU 개선으로 독자적인 성장 엔진 역할 부각.
• JP모건 체이스(JPM): 예상치를 하회한 3분기 실적에도 불구하고 순이자이익 전망치 상향 및 배당 확대 발표.
• 인텔(INTC): PC 시장 위축 우려와 설비투자 부담으로 인해 52년 만에 최대 낙폭 기록.
• 바이낸스 해킹: 약 63억 달러 규모의 가상자산 탈취 사고 발생으로 국내 거래소 보안 강화 논의.

섹터·테마 흐름

• 반도체: 삼성전자의 실적 지속성에 대한 신중론과 인텔의 급락이 교차하며 업종 내 차별화 양상.
• AI 및 데이터 인프라: JP모건의 AI 기반 뱅킹 가속화 인재 영입 등 금융권의 AI 전환 지속.
• 에너지 및 정책: 미국 중간선거 결과에 따른 태양광·ESS 산업의 향방과 쿼드(Quad) 중심의 공급망 협력 강화.

주목할 이슈

• 실적 발표: 애플(AAPL)의 아이폰 18 판매량 및 주요 기술 기업들의 실적 발표 결과.
• 매크로 지표: 미국 고용 지표 발표 및 중간선거 결과에 따른 AI 규제 환경 변화 가능성.